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上周五，阿里巴巴在公布财报后，美股暴涨了12%，创下近年来最大单日涨幅，本周一，港股阿里更是直接暴涨18%。
这波行情直接源自阿里巴巴在财报电话会议上表示，对于人工智能芯片，已经有了B计划！与此同时，英伟达在无明显利空的情况下暴跌了3%以上，反映了市场对其中国市场地位的担忧。
根据一些分析师的推测，阿里巴巴已经开发出一款新型AI芯片，该芯片目前正处于测试阶段。这款新型推理芯片展示了令人瞩目的性能指标：兼容英伟达CUDA生态，支持多模态推理，实测ResNet50算力达125TOPS（达到H20的90%），功耗却比H20低15%。
阿里虽然没有公开承认，但是否定了是买的寒武纪芯片的说法，所以大概率的确是自研芯片。至于寒武纪，从超越茅台那刻起，我就反复警告其触发“魔咒”，整个半导体板块，我也是反复提示其泡沫。
实际上，阿里巴巴之前一直大力研发自己的芯片，早就耗资百亿成立了平头哥，可惜一直没有下文，这次可能就是其憋出来的大招。
尽管最近阿里巴巴陷入了外卖大战里面，外卖业务也拖累其业绩，但是毕竟外卖只是阿里业务的一小块版图，甚至可以说只是其即时零售业务中的一块，对整体业绩影响不大，这和美团不一样，外卖是美团的命根子。
现在的阿里巴巴，反倒有点百度当年ALL IN人工智能的意思了。只不过百度是起了个大早，赶了个晚集。当然，阿里的豪赌，我对此是比较担忧的。
和阿里巴巴对应的是，英伟达的股价下跌，这并非偶然。尽管其最新财季业绩出色，营收同比增长56%，利润高达264亿美元，但投资者仍担忧其在中国市场的未来，按照中国市场目前的发展节奏，以及我们对产业链自主可控的要求，我认为，即便是美国放开所有芯片的禁令，也大概率会完全失去中国市场的。而英伟达下个季度的营收指引没有超预期，我认为AI硬件的高增长阶段正式结束。
中国市场对英伟达来说至关重要。黄仁勋在业绩发布会上坦言：“中国是全球第二大计算市场，也是AI研究人员的聚集地——全球约50%的AI研究人员位于中国，仅仅是营业收入，中国市场就可以为英伟达打开500亿美元的空间。
阿里巴巴芯片突破的意义远远超出一家公司的技术进步，它标志着中国在全球AI芯片格局中地位的转变。
国产AI芯片市场正在爆发，2025年规模逼近400亿美元，这已经占了英伟达想象空间的80%，到2030年或突破1400亿美元大关。
这是我们最后一个被卡脖子的领域，现在看来，突破也是必然，这是科技发展规律决定的，只是时间难以准确把握而已。
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